La SAIE di Casciago emette un bond per due nuovi impianti crematori
Lo studio legale Alpeggiani & Partners ha prestato assistenza alla società nell'operazione, mentre lo studio Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito RiverRock Italian Hybrid Capital Fund in tutti gli aspetti legali correlati al prestito obbligazionario convertibile.
![La SAIE di Casciago emette un bond per due nuovi impianti crematori](https://archivio.varesepress.info/uploads/images/2020/11/image_750x_5fc4a585a5c6c.jpg)
La società SAIE S.p.A. ha emesso un bond convertibile dell'importo di 8,2 milioni di euro, i cui proventi saranno utilizati per dotare il gruppo delle risorse necessarie per sviluppare ed ampliare il proprio business nella costruzione e gestione di impianti crematori.
Le somme necessarie allo sviluppo del business e ad altre esigenze finanziarie di SAIE sono state messe a disposizione da RiverRock Italian Hybrid Capital Fund, fondo di private debt che finanzia lo sviluppo di PMI italiane attraverso prodotti di debito e di equity.
Di proprietà della famiglia Ballerini, con sede a Casciago nel varesotto, è una realtà attiva nel settore dei servizi cimiteriali per conto di amministrazioni comunali in tutta Italia. Negli ultimi decenni l’azienda si è consolidata e ha allargato il proprio focus sullo sviluppo, costruzione e gestione di impianti crematori, inclusa la gestione degli impianti nei comuni di Massa e Busto Arsizio. I servizi offerti dall’azienda oggi comprendono: servizio lampade votive elettriche, servizio di gestione cimiteriale in outsourcing e tutta una gamma completa di servizi cimiteriali progettati ad hoc, esecuzione di cicli di esumazioni ed estumulazioni e altri servizi. Attualmente Saie svolge la sua attività presso le sedi situate in Lombardia, Abruzzo e Sicilia.
SAIE e la famiglia Ballerini sono stati assistiti dallo studio Alpeggiani & Partners con un team composto dal socio Niccolò Piccone e dai senior associate Luca Montolivo e Monica Fontana.
Medit Partners ha agito quale advisor finanziario dell’emittente ed è stato co-investitore nell’iniziativa al fianco della famiglia Ballerini.
Gattai Minoli Agostinelli & Partners ha assistito RiverRock Italian Hybrid Capital Fund in tutti gli aspetti legali correlati al prestito obbligazionario convertibile, con un team guidato dal socio Marco Leonardi e composto dagli associate Alessandro Pallavicini e Niccolò Vernillo, nonché nell’attività di due diligence legale e amministrativa correlata al business oggetto di finanziamento con un team guidato dal socio Gianluca Gariboldi e composto dai counsel Micaela Tinti e Nicola Martegani e gli associate Donatella Di Gregorio e Clara Balboni.